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萬 寶 週 報

Natal概念股/健策、群光、建興電、維熹是多頭焦點 微軟於2009年6月E3電子娛樂展中,初次發表了「誕生計畫」(Project Natal),由於可讓玩家透過影像、動作、聲音與遊戲緊密結合,完全擺脫控制器的束縛,因此一直備受市場期待。最具代表的公司就是原相(3227),股價於同期間自185元漲到596元,漲幅達222%。其中健策(3653)專攻CP U、G PU封裝用的均熱片,及SMD LED導線架,第1季EPS 1.9元,4月營收2.94億元,月增率28%,創下歷史新高,全年EPS估9元,除了有投信認養外,5月12日也納入MSCI全球中小型指數成分股,有機會吸引外資青睞,股價已創下218元的歷史新高價,倘若獲得法人認養,將有實力成為3年前原相的翻版。新鉅科以NB鏡頭為主要產品,約占營收比重的7成,並切入遊戲機鏡頭、光學觸控鏡頭及微精密機器應用編碼器鏡頭等,其中光學觸控鏡頭將於今年第2季末至第3季出貨,主要用在AIO機種。新鉅科已飆漲,這對於母公司群光(2385)將可受惠,群光透過子公司有康電子持有新鉅科31.8%股權,平均成本估計約15∼20元,如今股價已來到150元附近,群光潛在利益豐厚。第1季EPS 1.49元,全年EPS估6.5元,13倍本益比偏低,加上有法人開始布局,季線不失守多頭可期。 Xbox 360可望因Natal的推出而再掀高峰,身為台灣唯一Xbox 360光碟機代工廠的建興電(8008)就不容小覷。建興電於去年切入薄型光碟機(Slim)領域,因此讓業績明顯攀升,今年的成長動能除了來自於薄型光碟機與藍光光碟機外,高達近千萬台的Xbox 360商機,更將使建興電獲利逐季攀升。第1季EPS達0.88元,超過市場預期,今年EPS估3.6元,本益比僅11倍,除了獲得外資青睞外,投信也加入買超行列,加上月、季線黃金交叉,逢低可密切留意。 而屬於正崴集團生產電源線的維熹(3501),主攻手機、電腦周邊及家電等產品,去年跨足遊戲機產業,成為Wii及Xbox的供應商,使得第1季EPS達1.46元。由於第4代iPhone將在6月底上市,且接獲SONY數位相機電源線訂單,配合遊戲機出貨攀升,全年EPS估有5.5元,本益比11倍也偏低,加上要配發3.5元現金股利與0.2元股票股利,現金殖利率達5.8%,由於股價已整理約3個月,有補漲實力。 台積電、欣銓、矽格、力成皆營收亮麗 美道瓊此波底部在10050~10280點,那斯達克底部在2180~2260點,而台股底部在7250~7400點:目前美道瓊指數水位,整體本益比約15倍,而台股本益比約14倍,這皆是非常低的水位,尤其各企業的現金水位皆非常高,除可配現金給股東,如台灣今年現金殖利率約7.6%非常高,又蓄積購併及增加資本支出的實力,以此條件,雖目前不易馬上再大漲,但也不易再大跌,最壞應是進入區間,建議此波不要看太壞,也不要看太好,未來1個月內應是介於7400~8200點間大箱形震盪。 低估中概與優質電子於7500~7650點間就會出現最佳買點,但最壞有可能調整到7250~7400點,但於此更是好買點,且營建金融也會開始有強勢個股。台積電、欣銓4月合併營收各為338億元、4.23億元,矽格4.12億元、力成29.4億元皆創歷史新高,菱生5.34億元歷史次高,皆屬佳績,將帶動半導體上攻,IC設計及零組件的聯發科、立錡、群聯、大立光內行人壓盤進貨,於本週應可開始輪漲,尤其揚智、聯陽、智原與美律、閎暉已嚴重超跌,進入極佳好布局點。 而集團股的鴻海、達電、健鼎、中光電、可成、景碩也看好,另中概的佳格、統一超為繼潤泰全、南僑後的領先股,統一、大成、台泥、亞泥、國產低估,冠軍、益航、宏全中線已轉強中,另近來BDI 5月12日已上漲到3888點突破先前高點,如此散裝的裕民、新興、益航將具大漲潛力,尤其圖中益航於B1突破L1長期壓力線,如先前大聯大突破L長期壓力線會大漲訊號一樣出現,建議加重布局益航。
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