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中國內需強從季報挑中概奇兵 經過一場金融風暴洗禮,讓中國大陸以外銷導向賺取外匯,大舉轉向提振內需市場刺激經濟成長,一下子讓「世界工廠」蛻變成「世界市場」,牽動台灣資本市場相關概念股也在本質上產生微妙變化,投資人的認同度也由過去中概收成股大幅度轉為中概內需股為挑選標的,今(2010)年更因有世博會的熱場,中概內需股價夯到爆。檢視今年第1季按權益法認列的中概股,仍以聯強(2347)獲利成長最高達605.34%,其次是勤美(1532)570.68%、遠東新(1402)494.39%、聯成(1313)229.61%、長興(1717)126.63%、南僑(1702)99.77%、江申(1525)85.76%以及正新(2105)48.36%。 近來股價被熱炒創新高的潤泰新(9945)與潤泰全(2915),第1季大陸事業挹注獲利表現並不理想,不過,從潤泰全(持有大陸事業股權較高約16%)第1季獲利認列挹注來看,去(2009)年同期仍有虧損,今年已經由虧轉盈,未來半年報將大陸大潤發近百家量販連鎖通路的獲利挹注進來,按其快速展店能力,全年營收仍有2位數成長實力。 其次,遠東新目前上海、成都、重慶、北京以及大連等大陸沿海都會區都已設立據點,今年仍將持續擴展營運據點,積極搶占中國大陸一線城市的市場,第1季獲利認列挹注2.94億元,較去年同期大幅成長,顯然效益逐步顯現出來。中概內需除一般民生消費包括製造與通路外,最具產業前景應該是汽車業,去年大陸汽車銷量達1360萬輛,今年估達1500萬輛,汽車總量去年達6000萬輛居全球之冠,今年將突破7000萬輛,若按其產值估算年增長率達20%以上。 2010年「未上市公司100強」挖掘下一個股王 碩禾是今年未上市一百強中高獲利排名第二位,也是今年躥出的最大一匹黑馬。碩禾前年EPS才三.五六元,即使是去年辦理現金增資,一二○元的價位,也募了很久才完成;而今年以來的增資案是一股六九○元,事隔一年,價格近六倍的現增,一下子就全被認光了。 碩禾不是特例,每年的未上市股,永遠會上演這種大翻盤的戲碼。今年入榜的未上市一百強,從友輝、歐買尬、健格、碩達、和平電力、前源,到凌耀等;很多不是前一年大虧損,就是根本沒有擠進一百強內。這種排名激烈的汰換,背後隱藏著巨大財富的消長,而這也是投資未上市股最迷人之處。今年以來興櫃成交量最高的公司,不外乎是達虹、隆達、達信、瑞鼎、啟耀、廣鎵、瑞晶、精材等,而這些公司背後,都有一個共通的富爸爸題材。近來最具話題性的,仍以捉對廝殺激烈的友達與奇美兩大集團為最。由於新奇美已於三月十五日成軍,兩軍對戰,比的不僅是兩大面板母集團的客戶、產能及價錢,更直接的是兩大集團的零組件供應廠;因此,從LED布局,到偏光板、觸控面板、驅動IC等產品,都成比較重點。 友達集團旗下的企業,包括瑞鼎、達信、達虹及隆達等,都已在興櫃交易;而在未上市公司部分,奇美集團的面板零組件廠如奇力光電、正達、奇美材料、光耀等,都是交易的重點。 除了友達、奇美兩集團之外,在LED產業中,以生產磊晶為主的廣鎵,算是英業達集團旗下的一員;在半導體領域中,有台積電投資的晶圓級封裝廠精材、采鈺;觸控產業領域中,有欣興電子投資的卓韋;此外,還有凌陽投資的宏陽,東貝投資的前源,都是交投熱絡的重心。 另外,屬於富爸爸周邊效應的公司,還有像奕力、介面、艾笛森、智微,以及做沖壓模具的嘉彰、州巧,在未上市股的交易中也都相當熱絡。今年觀察未上市股,還有一項特色值得注意,那就是今年預計從海外回台上市的公司特別多;而且不少要到台灣掛牌的公司,都是獲利相當不錯的企業。例如從晨星、安恩(IML)、宸鴻(TPK)等,都是EPS至少八元以上的高獲利公司。這些公司有的已在未上市流通,也讓今年的未上市股投資變得更加多元化。
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