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先 探 週 報 重點整理 (1565期)

利多雲集 傳產搏翻身 台股進三退二穩健盤堅,各類股輪休後又繼續輪漲,不少電子子產業即使景氣再好,在連續急行軍之後,短線漸有整理壓力,以求醞釀另一波新的攻擊能量。反觀近期多項訊息,例如人民幣升值的期待、台幣順勢升值、營所稅下降、ECFA效應、原物料上漲、季報效應等等,都使得買盤漸向傳產股傾斜,傳產股股價整理經時,一遇利多催化,已有翻身之勢。以政治經濟學來看,台股指數四、五月分在八○○○點上下整理,六月分再向上拉升,營造出ECFA簽訂是大利多的氛圍,應該是最完美的走勢。從政治的正確性而言,這一次ECFA一簽訂下去,台股唯有上漲一途。國際股市仍維持中度強勢格局,中國經濟數據太好,一直加重提早升息疑慮,不過在一連串緊縮動作下,深圳A股依然創下一三一九點的近一年半新高,或許等到中國真正升息之後,深、滬股市反而可以擺脫整理,正式波段上攻。 政府計畫將營所稅從二五%調降到一七%,二○○六到○八年平均繳稅率在一七%以上者逾一五○家公司,若以二○○三到○八年的各項平均稅率來看,超過一七%者有消費零售:二六.七%、觀光旅遊:二三.三%、電信服務:一九.三%、原物料:一九.一%、運輸:一八%等。 ECFA的簽訂,台股應可全面性提升,本益比以及股價淨值比,房地產也將增值。若以可能進入早收名單產業的中國平均進口關稅來看,石化業為六.五%、紡織業為一○.一%、工具機為九.七%、汽車零組件為一一.三%、橡塑膠產業為五%、機械零組件為八%,可從中找尋受惠之潛力股。 歐巴馬表明尊重中國的匯率自主權,中國要到面子之後,人民幣隨時有機會啟動升值。回顧在二○○四年十二月以及二○○七年一月份,中國二次發行三年期央票,都是人民幣升值的前兆,因此近期中國又再度發行三年期央票,敏感者均在關注,人民幣升值的腳步似乎已越來越近。倘若人民幣果真升值,則中國收成股從大陸認列回台灣母公司的金額,都將水漲船高。而最明顯受益者,以布局中國內需市場,收人民幣現金,以及在中國擁有龐大土地資產者。 收人民幣現金者,例如大潤發(潤泰新、潤泰全)、遠百、大洋百貨、台南企業、麗嬰房、嘉裕等均可留意。 在中國有豐厚資產者,例如藍天、成霖、友佳TDR等均可留意。繼三月營收之後,第一季財報將是股價重要的催化劑,之前大家對於季報仍多所疑慮,但公布實績異常突出者,將具有奇襲效果。 已引發季報的尋寶效應,第一季的財報數字出乎預期的好、換算全年本益比還低於一○倍、股價經過一個月以上的整理,就容易成為第一季季報奇兵。 股名、支撐、壓力 永大(1507)、28、32 典範(3372)、12.6、15 力晶(5346)、5.2、6.7 台化(1326)、74、86 力鵬(1447)、15、20 台驊(2636)、23.4、30 華航(2610)、11.6~11.8、15.6 統一超(2912)、78.6、100 中華電(2412)、60、68 中鴻(2014)、15、20~25 中海油(0883)、12~13、16.5~17.6 春天百貨(0331)、2.58、3.36 雨潤食品(1068)、23、25.8 王朝酒業(0828)、2~2.5、4 華潤創業(0291)、22.6、32 北京控股(0392)、45、65 中國糧油(0606)、9.98、12.94 聯想集團(0992)、4.98、6.03 光大控股(0165)、23.4、35 大昌行(1828)、5.2、4.4
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