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萬 寶 週 報 重 點 摘 要 (859期)

卡車載NB叫賣 大陸通路誰是贏家? 聯強總裁杜書伍曾經形容,中國消費力道之強,遠超過大家想像,大陸鄉村是卡車載NB當街賣,且只要喊一下,幾小時後,一車NB就全賣光。聯強與藍天在中國布局均超過10年,今年已進入收割旺季,而市場可能沒有注意到的,精英電腦(2331)已經在全中國鴨子划水布局了3000間店,都已正式獲利;其中以「訊宜IT放心店」的品牌拓展最為積極,目前在一、二級城市已布點1 5 0 0家以上,預計要在未來2年積極擴點,展店目標在3000店以上,比照這幾年大漲的資訊通路,如果比照聯強、藍天、大聯大,將至少有百億人民幣的價值。 還有,中國官方電腦下鄉政策受惠最大的大陸本土的聯想集團,宣示要在未來3年內繼續全力搶攻大陸農村市場的PC商機,其中受惠最大的絕對是長期以來和聯想關係良好的精英電腦,從過去桌上型PC的主機板代工到現在一體成型AIO的整機組裝,甚至在小筆電等產品也展開了攜手合作,精英等於間接掌握8億農民PC商機。 去年有個市場矚目的新聞,聯想積極開拓海外市場,將併購巴西與台灣的業者。其中在台灣市場部分鎖定精英電腦,預計以每股15.6元的價格,入股精英3成股權,交易規模約為60億元。最主要的戰略價值在於精英近年來積極開拓中國及第三世界的市場,和傳統的歐美市場路線有互補的相輔相乘效果,因此聯想積極地計畫入股精英並不令人意外,無論對精英在中國市場的發展或聯想拓展海外市場,都有雙重的助益。此舉同時也將對品牌廠商HP、DELL和台灣的雙A宏碁、華碩造成衝擊,並挑動中資投資台股的想像空間,用投資銀行的評估方法來看,精英淨值高達18.75元逼近19元,聯想用80%的折價來收購精英也是個划算的交易。 中概戰神重出江湖/中概宏全、益航、冠軍、大成、統一看好 近來所有媒體又皆以頭版刊出,人民幣及台幣要升值了,且所有分析師、外資、投信皆說人民幣、台幣要升值了,對外銷的電子不利,對營建資產是利多,人民幣及台幣長線看升,但中期似又要物極必反,營建資產可能要向下修正,有持股者須非常小心,而電子會再擔任主攻,以技術面看,台幣4月面臨第13月與近89月雙重轉折,市場可能又會像先前全面看好面板而大錯特錯。人民幣升值無助美國貿易赤字改善,更加重大陸房地產泡沫,且大陸不可能在外部壓力及全市場看升下而升,頂多放大波動幅度或小升。人民幣若大升,將造成房地產大泡沫,尤其在先前祭出買第2套房自付款40%、限外令及收回不開發土地無效後,又祭出買第2套房自付款提高到60%,徵收住房保有稅,及徵收土地增值稅,若此又使人民幣大升,這些政策將枉然。 另過去美國逼迫日本及亞洲4小龍升值也無助美貿易赤字改善,只是換到其他國家(中國)而已,相同道理,若人民幣升也只是換到印度、中南美洲使美仍有大量貿易逆差,欲改善美國貿易赤字,只有美國人減少消費及不動產崩盤,人民薪水下降,使美國廠商因成本大降願意回到在美國本土投資,否則永遠解決不了。 從胡錦濤訪美說:「人民幣升值解決不了中美貿易不平衡問題,也解決不了美國的就業問題,我們希望美方擴大對華出口,尤其希望美方盡快放寬對華高科技產品出口限制」,顯然胡錦濤不只懂總體經濟又非常清楚中美問題所在,他又表示:「尤其不會在外部壓力下推進人民幣升值」,估大陸中期應只是會放寬人民幣浮動範圍或小升而已,而下半年才有較大升值空間。 營建資產在政府壓抑下會被修正,電子將再上攻:電子業經過去台幣大升風浪已練就一身好功夫,台幣雖然在4月升值不少,但也非只升不貶,電子將再展開上攻行情,加上德儀調高類比IC價格20~40%及英特爾Q1財報超出預期,將使晶圓代工、封測、IC設計展開波段行情,手機零組件也看好,而中概以宏全、益航、冠軍、大成、統一為首選。
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