賺錢是快樂的^+++^
關於部落格
賺錢是一定要的啦‧‧‧
  • 73076

    累積人氣

  • 8

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

《就在你身邊》一群更準、更狠的股市大戶 外資殺手

2006-04【曹以斌】 年初開始,茂迪、宏達電等高價股一路狂飆,加上益通上市效應,台股再度出現千元股王,但是,誰有能力買這些一張就要百萬元的股票?外資是外界一般推想而知的答案,其實,外資之外,還有一群更神秘的主力群。 目前台股的主力,專業度與外資不遑多讓,操作績效甚至遠遠超過外資,究竟,這群主力如何操作股價?身價與背景如何?投資人跟著主力跑,如何避免被坑殺? 哇!益通跌停!」3月27日早上九點鐘,台股開出紅盤;不過,身為股王的益通,卻因為檢調介入調查股市主力疑似炒作高價股的消息,才一開盤,就被狠狠地打到跌停;連帶著讓同為高價股的茂迪,也跟著灰頭土 臉,股價抬不起頭來。這時,只見一位投資茂迪的小股東臉色鐵青的看著證券營業廳裡的電視牆直搖頭。 同一時間內,位於松仁路的幾家外資操盤室裡,更是忙亂異常。幾位股市操盤手一進辦公室,就開始扮起救火隊;數千張買單迅速在台股裡掛進,鎖定宏達電、大立光等高價股,就是為了挽救它們的股價;否則,若是一路下跌,自己辛苦經營半年來的績效,化為烏有。「真不知道這些檢調人員在搞什麼鬼,台股就只剩下這幾檔強勢股支撐,偏偏這個時候搞什麼調查,明明就是跟市場作對」,一位操盤手幾乎是破口大罵。 外資對主力,既愛又恨 表面上,外資操盤手罵的是檢調人員;事實上,怨的卻是隱身市場背後,足以操弄股市的主力大戶。 在股市裡,外資向來動作敏捷;只是,新一代主力卻跑得更快。就以宏達電來說,連續五天的下挫,讓股價從937元一路跌到778元;五天之內,市值被蒸發了5676億元(以資本額35.7億元來計算);雖然,外資一週內賣超了4200多張;只是,外資仍持有宏達電高達44.9%,也就是15.5萬張股票;所以,一旦宏達電股價崩跌,最大受害者還是外資法人。「一直以來,大家認為台股要漲要跌,都得看外資臉色;但是,從勁永禿鷹炒股案,到最近的茂迪炒股,市場主力作手讓台股的幾度重挫,使得手握台股的外資們,通通住進了套房」,德信投信總經理儲祥生觀察。 用「外資殺手」來形容這一群新一代的股市主力,一點也不為過;本身就是外資的摩根富林明總經理侯明甫就相當折服這些股市主力的專業;他有感而發,別以為現在台股的漲跌都是因為外資,其實,在台股裡頭,有很多市場主力(或者稱之為金主),他們的專業度,絲毫不輸給外資;甚至,在某些個股的資金操作上,外資還不如主力。 主力在市場上呼風喚雨,但他們真實的樣貌究竟為何?這一次,被檢調懷疑炒作益通、茂迪等高價股的股市主力大戶-張天福(綽號:張大軍),正鮮活地顯現出新一代主力的特質。張天福位於天母忠誠路上的豪宅,不但擁有造價百萬元以上的液晶電視牆,還有接收各種股市訊息的終端機以及下單的電腦。一位檢調人員形容,不知情的人進入張天福的豪宅,會以為自己走進了外資操盤室。 完成世代交替, 新一代主力主導股市 今天的主力,得以在市場上與外資對峙,說明了主力也已經完成了世代交替,順利轉型成功。只是,新、舊主力有何不同? 或許,在許多投資人的印象裡,所謂的股市主力,就是阿不拉(游淮銀)、雷伯龍、榮安邱(邱明宏)以及沈慶京等人,其實,他們已算是舊主力了。新一代的主力,具有迥異風貌;他們多半是專業背景出身,其中包 括醫生、律師、會計師,也不乏年輕多金的科技新貴。 掌握第一手資訊,是這一群新主力出手精準的關鍵;不少竹科的高科技工程師正是靠著即時訊息,鞏固主力地位。 以去年底,最受投信與外資歡迎的一檔類比IC個股為例;因為,這家公司下半年的訂單暴增;部分得知內情的工程師就結合了市場金主與炒手,一方面從市場上吸收籌碼,另一方面也找來大股東釋出籌碼;這時,投信與外資跟著追高,從去年11月到今年2月,短短的3個月,硬是把這檔股票從70元一路拉到200百多元,而這群工程師當初每個人只要能夠拿出七千萬元進場,現在就可以現賺超過1億元。 常聽人說,主力坑殺散戶;事實上,新一代主力常在股市裡敦親睦鄰,廣結善緣。 首先,他們與公司派聯手。現在,台股有一千多檔,任何一家新上市櫃公司,如果沒有鴻海、華碩這種富爸爸加持,很難引起投資人關注;這時,不少公司的大老闆或是重要股東,就會選擇與主力合作。這些上市櫃公司的老闆及股東,可以透過主力把手上的股票倒進市場,一方面活絡股票的 成交量,同時也能達到籌措資金的目的。至於,在過程中,主力炒手們賺什麼?他們就是放出利多消息,讓這些上市櫃公司的籌碼倒入市場時,能拉高價格,以賺取巨額價差。 另外,新主力有時也會與投信、甚至是外資經理人進行策略聯盟;藉由拉攏主力,一起進場拉抬股價,提升自己的基金績效。類似的作法,在股市裡不時可見;三方聯手的標的,通常都是小股本的績優股;透過這樣的手法,一方面可以提高公司知名度,另一方面可以籌措資金。 母雞帶小雞, 益通炒高一票小股王 新主力的威力,在益通身上可以強烈感受。自從金管會解除新上市櫃公司前五日漲跌幅規定後,這些新股可以炒作的空間就更大了;增加了新主力的獲利空間。「這一次太陽能股王益通上市,能夠衝上千元大關;其實,背後就是新主力在撐腰。」儲祥生斬釘截鐵的說。 只是,新主力為什麼炒作益通呢?原因很簡單,當主力拉高益通的股價時,可以讓所有的高價股產生比價效應;也就是說,當益通漲破千元大關之後,市場自然會追著買高價股,包括像茂迪、宏達電等;從3月8日益通上市以來,這兩家公司的股價就一路從七百多元漲到九百多元;更狠的是,這些新主力在市場上吸收高價股籌碼,等待益通比價效應發酵之後,再趁機倒進股市,丟給緊追在後的投信或是外資;買低賣高,主力從中海撈一票。 主力大手筆進出高價股,所賺取的差價驚人。以茂迪來說,如果這些二代主力,在今年初開始佈局吃貨;當時,茂迪的股價只有480元,買個一千張,成本不過4.8億元;之後,在茂迪的股價高點907元出貨,就可以大賺4.2億元。再把宏達電與大立光納入計算,在這段時間,任何一個主力買進高價股佈局,只要放個兩三個月,趁著這次益通拉抬倒給外資,就可以輕輕鬆鬆賺個10億元入袋。 「這次張天福會被檢調盯上,就是因為大部分的投信與外資籌碼沒有鬆動,只有他一人大舉進出這些個股,才會惹禍上身」,一位手上握有茂迪股票的投信操盤手,看完張天福涉嫌炒作高價股被約談的報紙新聞後,下了如此的評論。 產業物換星移,新、舊主力瞄準的標的也不同。在雷伯龍時代,主力喜歡炒作具有資產題材的傳產與金融類股;至於新一代的主力,著眼的目標都在科技類股。這使得過去可以在資產股題材上呼風喚雨的老主力,受限於科技專業的門檻,一個個都只得在旁納涼。「以往,在迪化街、大稻埕的那些賣布、賣鴨蛋出身的老主力,因為不了解電子股,常常無緣無故就被套住;最後,只好選擇不再進場了」,華南永昌投信副總經理梁彥平表示。 繁華落盡,老主力賣起一碗 40元的菜飯 曾經,有一名沈姓老主力,就是靠著炒作資產股,毫無家世背景的他,一度有4億資金在股市裡打轉。只不過,此刻的他已洗淨繁華,隱身在新竹賣便當,店裡的最低消費是一碗40元的菜飯。從4億到40元,中間相差了一千萬倍。 四十多歲的老沈,穿著T恤、牛仔褲,腳上拖著一雙球鞋。問起他:「你看太陽能的後勢如何?」這一名在股市內殺進殺出的老主力竟靦腆的笑著直搖頭:「我不玩了,太陽能我也不懂。」 當年,老沈因為雷伯龍寫的一本書:如何成為一名股市大戶的書,捲進了台灣土地資產炒作的狂潮中。在過程中,他曾經投資一家資產公司叫做寶祥實業;寶祥的資本額只有新台幣2.2億元,並且處於虧損狀態;但卻因為董事長陳春德不到一秒鐘的頓悟,翻身大賺一個資本額。 一秒鐘的頓悟, 寶祥大賺一個資本額 當年,陳春德天天為公司虧損眉頭深鎖;有一天,他在辦公室裡睡午覺,忽然清醒,一個念頭閃進腦際:「為何不處理公司的土地?」陳春德一秒鐘的靈感,讓寶祥當年就賺了三億元,等於賺進了一個資本額;當時,天天進出股市的老沈,老早就看出土地的神奇,一路把寶祥的股價從20多元炒高到600多元後賣掉。一開始,老沈天天在市場上吸收籌碼;之後,再把股價打到跌停;當驚惶的小散戶,恐慌地大賣手中股票;自己再進場大撿便宜。只是,股市猶如一場春夢,老沈感慨:「夢醒了,股價就掉了。」 當老主力因為金融風暴紛紛退場後,市場上,新主力順勢接棒,上演著不同的劇碼。只是,在瞬息萬變的電子產業裡面,新主力在市場上殺進殺出,靠的是什麼呢?答案正是:比外資更快的第一手訊息;新主力掌握解碼訊息,靠的就是專業、人脈。從去年11月,鴻海入主網通廠建漢科技的過程中,可以看出新主力矯健的身手。 主力介入建漢 狂掃四倍差價 建漢前董座陳漢清,在股市裡早已聲名狼藉;在鴻海入主消息尚未曝光之前,9月份市場上就傳出陳漢清遭檢調約談的利空訊息。接下來的兩個月裡,建漢股價從27元一路下滑至12元;這時,市場上仍有特定買盤接手;直到鴻海宣佈買進建漢股票之後,原本出脫建漢持股的投信、外資經理人,此刻,開始回補;一時之間,麻雀變鳳凰,建漢股價立即狂飆,短短兩週,建漢不但暴出歷史成交天量,股價也衝上30元大關;但經歷四根漲停板之後,建漢突然出現3.4萬張的成交巨量,隨即股價就在48到52元震盪;隨後,市場傳出陳漢清等舊股東申報轉讓持股,此一利空消息一出,股價一路走跌至40元以下;這時,讓許多在50元附近買進建漢的投資人傻眼,「這些主力越來越不像話,竟然利用鴻海這種大公司的富爸爸效應,騙投資人上當」,一位被建漢套牢的基金經理人十分氣憤。 在股市中,「掌握訊息」是決勝的關鍵。老主力因為嗅出土地的神奇魔力,靠著資產股在市場翻雲覆雨;隨著資訊的透明度提升,外資法人挾著巨額資金,全面掌握企業動向,擊敗了上一代的主力;只不過,江山代有才人出,新主力較之外資更勝一籌,穿梭於一家家新上市的公司間,精準地進出。只是,從勁永到益通,同樣遊走邊緣地帶的新主力,在股市裡的春天能持續多久?
相簿設定
標籤設定
相簿狀態