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理 財 周 刊

世博熱 超值股大爆發


上海世博會最直接受惠者當然是陸股,其次是港股,最後才是台股,相關概念股股價將隨著展會的登場而有表現,尤其世博會的影響將是中國全面性的發展,因此投資人除留意相關概念股外,全中概股都是值得注意的,尤其ECFA預計最快在上半年簽訂,因此兩項利多題材,是第2季台股上攻波段行情的領頭羊。上海世博會先前投資,光場館建設即達180億人民幣,若加上園區外包括浦東機場擴建、地鐵、環境等其他的公共工程建設,估計將高達4000億人民幣;展期進行中可望吸引7000萬人潮,預期也將創造400億人民幣(近新台幣2000億元)消費額,當中台廠均有實質參與或間接取得商機。世博會若連動到台股盤面,包括LED、參展與贊助台資企業、食品、航空等概念股,將是主要受惠族群。在LED類股方面,主要即是因為上海世博會的大型看板需求,使得LED需求暴增,晶電(2448)、璨圓(3061)等都可望受益。另在NB背光源、LED路燈與戶外看板等公共工程帶動,配合世博會的訂單需求,將明顯帶動LED業者的營收與獲利。 而上海世博會的參展與贊助台廠部分,則有神達(2315)、南僑(1702)、震旦行(2373)與鴻海(2317)等;震旦行為世博會159年來第一家獨立建館的台商企業,配合上海世博會即將登場的效應開始發酵,將有利於其在大陸市場拓展業務。其次,南僑在世博會館外將新投資設立8家餐廳,原本預計2月底完成開幕,目前因工程有些延後,預計3月中旬才會開始試營運,這8家新據點原預估搶搭世博會熱潮,可創造8000萬人民幣營收。 然而,上述大都是世博會從籌備至展期按數據推估台股直接間接的受惠族群,世博會將是中國大陸內需市場再創高峰論點看,未來後世博會的商機延伸,就並非僅是世博概念股,而是整個中概股都將逐步豐收的族群。




看好20億人口市場 統一加碼投資大陸


統一在中國的投資,以方便麵及飲料為主,皆由統一轉投資的統一(中國)控股公司經營,2007年12月並在香港IPO掛牌。統一在中國大陸也常被拿來與在大陸發展的台商頂新集團「康師傅」做比較。康師傅方便麵比統一早進入大陸,且又闖出名號, 知名度比統一高,不過,羅智先採取體育贊助方式,獨家取得2008年奧運食品贊助權,透過奧運競賽的轉播,以及事前的各項廣告宣傳,統一方便麵的知名度大增。 談到統一與康師傅之爭,在香港與台灣本土也不時上演,如康師傅控股先在香港掛牌,統一中控比較晚。不過,當康師傅回台發行存託憑證(TDR),從市場募集170多億元新台幣後,羅智先面對法人及各界詢問,統一中控是否也要趕流行,回台發行TDR時, 他斬釘截鐵地說:「沒必要自我攪和,」甚至還大聲說:「統一錢很多。」頗有互別苗頭的味道。 就像現金增資案,統一打破數十年未向股東拿錢的情況,在去(2009)年股東會,首度通過現金增資案,不過,迄今並未對外募集。而今年的股東會,統一仍會提現金增資案,羅智先解釋:「現金增資案是備而不用,免得公司投資計畫臨時需要錢,但又得等到年度股東會召開時才能做,恐緩不濟急。」 不過,即使羅智先瞄準了「東協10+1」的20億人口,但也不免搖頭說,「13億人口中,統一目前只做到2億人口的生意,至於其他11億人口在想什麼?我們還是搞不太清楚。」面對產品熱銷到達高峰後,大都會走下坡,羅智先認為任何飲料銷售十多年,產品組合太過單調,消費者難免失去熱情,他要求同仁多動腦筋、多加創意。 據了解,中國70%的人口,主要是30歲以下的年輕人,這群人隨著中國經濟的崛起,未來的消費力將十分驚人,而這些人的吃喝將牽動統一中控的業績好壞,也成為羅智先在中國布局中最難的挑戰。
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